铝挤压产品制造商维星资本有限公司发布了其首次公开募股（IPO）招股说明书。公司计划于 2024 年 12 月 19 日在马来西亚证券交易所 ACE 市场挂牌上市，届时将发行总计 2.9 亿股普通股。TA 证券担任本次 IPO 的首席顾问、保荐人、独家包销商和配售代理。
维星资本为一家投资控股公司，其旗下四家子公司业务涵盖铝型材挤压、铝梯制造、铝制太阳能光伏支架及相关配件的生产。同时，维星集团还涉足建筑材料的贸易和分销，以及提供太阳能光伏系统安装服务。
本次 IPO 涉及公开发行 7,395 万股普通股，其中包括 5,655 万股新股和 1,740 万股现有股份的要约出售，共占集团扩大后已发行股本的 25.5%。在 5,655 万股新股中，1,450 万股将供马来西亚公众申请，1,595 万股将向符合条件的董事、员工和对公司发展有贡献的人员发售，其余 2,610 万股将通过私募配售给特定投资者。现有股份的 1,740 万股也将进行私募配售。
按照每股 0.35 令吉的 IPO 发行价，此次 IPO 预计将筹集 1,979 万令吉资金，分配如下：
- 955 万令吉（48.25%）用于购买新铝挤压机和设备；
- 624 万令吉（31.54%）用于营运资金；
- 400 万令吉（20.21%）用于支付上市相关费用。
根据扩大后的 2.9 亿股普通股和每股 0.35 令吉的 IPO 价格，维星资本的市值预计将达到 1.015 亿令吉。
根据 2024 年 11 月 26 日的招股说明书，集团截至 2024 年 7 月 31 日的 7 个月收入为 1.0798 亿令吉，相较于 2023 年同期的 7,776 万令吉，同比增长约 39%。税后利润大幅增长 92%，从 2023 年的 253 万令吉提升至 2024 年的 485 万令吉，相应的税后利润率从 3.26% 上升至 4.49%。
维星资本的非独立执行董事兼首席执行官蔡汶峰表示：“自 2002 年维星铝业成立以来，公司在铝挤压和制造领域取得了显著的成长。今天，我们非常激动地宣布公司将进入新的发展阶段，成为一家上市公司。”
蔡汶峰提到，通过本次 IPO 筹集的 1,979 万令吉资金中，近一半将用于购买新的铝挤压机和设备，以安装在公司位于雪兰莪州 Ijok 的新工厂。计划在该工厂增设四条铝挤压生产线，新增年产能为 8,580 公吨，预计将公司整体生产能力提升至每年 15,285 公吨。第一批两条新生产线预计于 2025 年第二季度投入使用，剩余两条将在 2026 年第二季度开始安装。
蔡汶峰补充道，这次扩展将帮助集团向建筑公司、房地产开发商、铝产品制造商及马来西亚太阳能光伏行业的 EPCC 公司等多元化客户提供更多产品。自 2023 年起，公司通过子公司 Winstar Solar Sdn Bhd 提供太阳能光伏系统安装服务，并在 2024 年初开始生产光伏安装结构。此举将使集团能够为马来西亚太阳能光伏行业的 EPCC 公司提供安装服务及配件，进一步巩固在绿色能源市场的地位。
