机械与电气（“M&E”）工程服务提供商CBH Engineering Holding Berhad今日成功发布招股说明书，正式启动首次公开募股（“IPO”）及在马来西亚证券交易所ACE市场的上市计划。
CBH通过旗下子公司提供全面的电气与机械工程服务，包括设计、安装、测试与维护各类电压等级的电气系统，以及空调与机械通风系统、消防保护、管道与可再生能源等机械系统解决方案。集团的业务涵盖广泛，包括变电站、数据中心、购物中心、酒店、办公楼等商业项目，制造厂、仓库等工业项目，以及高层住宅项目。
CBH董事总经理谢文华表示：“今天成功发布招股说明书是我们的一项重要里程碑，标志着我们迈向在Bursa Securities ACE市场上市的重要一步。这次上市将为我们带来变革性的机遇，帮助我们强化运营、扩充团队，并把握机械与电气工程服务行业的快速增长带来的新机遇。”
CBH展现了强劲的财务表现。从截至2021年12月31日的财政年度（“FYE”）到2023年FYE，集团净利润实现了两年复合年增长率203.8%，从360万令吉增长至3300万令吉，收入也从6760万令吉增长至2.08亿令吉。在截至2024年8月31日的8个月期间（“FPE”），CBH录得净利润3070万令吉，收入1.782亿令吉，相较2023年同期分别增长150.9%和126.3%。
展望未来，CBH信心十足。截至2024年11月25日，集团未确认收入的订单总额达2.037亿令吉，投标总额高达5.597亿令吉。机械与电气工程服务行业在国内外投资的推动下持续繁荣，带来了商业与工业物业的增加。此外，数据中心等关键行业的长期发展进一步巩固了CBH在市场中的优势地位。
为应对不断增长的市场需求，CBH计划通过招聘更多专业人才来增强内部能力，提升运营效率，确保持续提供创新且高质量的工程解决方案。同时，公司致力于增强财务实力，以支持更大规模、更复杂的M&E工程项目所需的营运资金，进一步巩固其作为行业领先服务提供商的地位。
Mercury Securities Sdn Bhd企业融资部主管张斯钦表示：“此次在Bursa Securities ACE市场的上市计划为CBH开启了全新篇章。这不仅将帮助集团进一步扩大市场影响力，也能增强其运营能力。CBH稳固的基础和卓越的行业表现证明了其潜力。我们相信，通过这次IPO筹集的资金，CBH将在未来取得更大的成就。”
CBH通过此次IPO计划筹集8340万令吉，其中3850万令吉（46.2%）将用于未来项目所需的设备和组件采购，1730万令吉（20.7%）用于银行担保，1850万令吉（22.2%）用于支付未来项目的分包商费用，350万令吉（4.1%）用于招聘工程师及其他人员，剩余570万令吉（6.8%）将用于支付上市费用。
上市后，CBH的扩大发行股本将达到18.809亿股，每股IPO价格为0.28令吉，总市值预计为5.267亿令吉。
招股说明书发布后，公开认购将从今日开始，并于2025年1月2日下午5时截止。CBH计划于2025年1月16日正式在Bursa Securities ACE市场挂牌上市。
此次IPO由Mercury Securities Sdn Bhd担任首席顾问、保荐人、唯一承销商及唯一配售代理。
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