华阳餐饮集团(Oriental Kopi Holdings Berhad)首次公开募股(IPO)获得了约60倍的超额认购,为其即将在马来西亚证券交易所ACE市场的上市奠定了基础。
此次IPO价格为每股0.44令吉,共计认购金额达16亿令吉。根据20亿普通股的扩大股本计算,公司预计上市后市值将达到8.8亿令吉。
华阳餐饮通过旗下子公司主要从事咖啡馆连锁运营,同时销售和分销自主品牌的包装食品。集团旗下咖啡馆以“华阳咖啡”品牌运营,提供食品与饮料服务,并在店内销售自有品牌包装食品。
成立于2020年12月的华阳餐饮发展迅速,目前在马来西亚经营着19家自营华阳咖啡馆,分布于购物中心、商业店铺以及吉隆坡国际机场2号航站楼的零售区。此外,集团还与Paradise Group Holdings Pte Ltd合作,在新加坡繁华的Bugis Junction开设了首家海外咖啡馆,并在柔佛St. Giles Southkey酒店经营一家特色零售店。
本次IPO共发行4.181亿新股,占扩大后股本的20.9%,预计募集资金1.84亿令吉。针对分配给马来西亚公众的6000万股,华阳餐饮共收到66,041份申请,申购股数高达36.58亿股,总价值约16亿令吉,超额认购率约为60倍:
- 土著配额:收到10,156份申请,申购6.96亿股,超额认购22.20倍;
- 公众配额:收到55,885份申请,申购29.62亿股,超额认购97.72倍。
分配给董事、员工及贡献者的2000万股,以及分配给特定投资者的8810万股和由马来西亚投资、贸易与工业部(MITI)批准的2.5亿土著投资者配售股,均已全额认购。
华阳餐饮董事经理拿督陈建丞表示:“IPO获得的热烈反响让我们备受鼓舞,这充分体现了市场对华阳品牌及其未来增长潜力的高度信任。募集资金将助力我们加速扩张步伐,满足日益增长的市场需求。”