服务连锁咖啡厅运营商华阳餐饮集团有限公司（Oriental Kopi Holdings Berhad）今日成功发布招股书，标志着其即将首次公开募股（“IPO”）并在马来西亚证券交易所的ACE市场上市的又一重要里程碑。
华阳餐饮通过其子公司主要从事咖啡厅连锁业务，以及其品牌包装食品的分销和零售业务。集团旗下的连锁咖啡厅以“Oriental Kopi”品牌运营，为顾客提供餐饮服务及店内包装食品销售。
自2020年12月首家咖啡厅成立以来，华阳餐饮发展迅速，目前在马来西亚运营着19家自营的Oriental Kopi咖啡厅。这些咖啡厅战略性地分布于购物中心、商铺及吉隆坡国际机场2号航站楼的零售区等地。
此外，集团与新加坡的天堂集团（Paradise Group Holdings Pte Ltd）合资，在新加坡繁华的武吉士街区（Bugis Junction）开设了首家海外咖啡厅。同时，集团还在柔佛的St. Giles Southkey Hotel运营1家特色零售店。
华阳餐饮董事总经理拿督陈建丞表示：“今天招股书的发布标志着华阳餐饮的一个重要里程碑，也是我们自2020年12月首家咖啡厅成立以来，为实现增长与卓越而不懈努力的见证。我们自豪地因在食品与饮料领域的卓越表现而享有良好声誉，始终如一地提供优质产品和服务，这些都促进了我们的强劲增长。此次IPO募集的资金将成为推动我们市场地位巩固和未来扩张的催化剂。”
他补充道：“我们的增长战略核心之一是建立一个全新的总部、中央厨房及仓储设施（‘新运营设施’），该设施位于雪兰莪，预计建筑面积约为108,448平方英尺。新设施将集中我们的管理职能、优化餐饮运营并提高存储和分销效率。同时，我们将在马来西亚持续扩展咖啡厅网络，战略性拓展包装食品品牌，并通过有针对性的营销活动扩大我们在国际市场的影响力。”
展望未来，华阳餐饮将抓住食品与饮料服务行业的增长机遇，受益于马来西亚经济的扩张、家庭支出的增加、通胀的缓和以及游客数量和消费的上升。
华阳餐饮的IPO计划公开发行4.181亿股新普通股（“IPO股份”），占公司扩大后总股本20亿股普通股的20.9%（“公开发行”）。
在此次公开发行的4.181亿股IPO股份中，6000万股将通过抽签方式向马来西亚公众发行；2000万股将分配给公司董事、员工以及为集团成功做出贡献的人士（“粉红表分配”）；8810万股将以私募方式配售给特定投资者；剩余的2.5亿股将通过私募方式分配给获得马来西亚投资、贸易和工业部批准的土著投资者。
以每股0.44令吉的IPO价格和扩大后的20亿股普通股计算，华阳餐饮上市后的市值约为8.8亿令吉。
在财务表现方面，集团收入从截至2021年9月30日的财年（“2021财年”）的500万令吉增长至截至2024年9月30日的财年（“2024财年”）的2.773亿令吉，三年复合年增长率约为280.9%。同时，税后利润（“净利润”）也显著改善，从税后亏损50万令吉转为净利润4310万令吉。
2024财年，咖啡厅连锁运营占集团总收入的94.1%，其余5.9%来自包装食品品牌的分销与零售及其他业务。
招股书发布后，公开发行的申请已从今日开始，并将在2025年1月10日下午5点截止。集团计划于2025年1月23日在马来西亚证券交易所的ACE市场正式上市。
Alliance Islamic Bank Berhad是此次IPO的首席顾问、发起人、唯一承销商及配售代理。
