精密工程解决方案供应商 Oxford Innotech 计划登陆 ACE 市场

专注于精密工程组件、机械组装以及自动化与机器人解决方案的 Oxford Innotech Bhd 正计划在马来西亚证券交易所 ACE 市场进行首次公开募股(IPO),以筹集资金用于扩充产能和补充营运资金。

根据提交的招股书,此次 IPO 将发行最多 1.9446 亿股股票,包括 1.4346 亿新股(占扩股后股本的 20.21%)以及 5000 万现有股票(占 7.04%),具体发行价格尚待确定。此次 IPO 将向公众提供公司 27.25% 的股份。

现有股票的出售方包括集团董事总经理黄天源及其配偶兼集团执行董事李丽珍,以及执行董事郑庭华和吴燕珊。目前,黄天源和李丽珍合计持有公司 56.61% 的股份,上市后将降至 42.35%;郑庭华的持股比例将从 19.92% 降至 13%,吴燕珊的持股比例将从 10.58% 降至 7.32%。

Oxford Innotech 目前在槟城拥有五个制造设施。通过此次 IPO 发行的新股募集的资金将主要用于新工厂的建设、新设备的采购以及补充营运资金需求。

公司服务涵盖半导体、电气与电子(E&E)、电信、人体工学家具及汽车行业,还为模块化建筑系统制造商提供解决方案。

截至 2024 年 6 月 30 日的上半年,Oxford Innotech 实现税后净利润 982 万令吉,营收 5596 万令吉,已超越 2023 财年全年税后净利润 805 万令吉和营收 4953 万令吉。

在 2022 财年,公司实现税后净利润 821 万令吉,较 2021 财年的 716 万令吉略有增长,同时营收从 2513 万令吉增至 3358 万令吉。然而,公司的毛利率近年来持续下降,从 2021 财年的 40.95% 降至 2022 财年的 38.24%,2023 财年进一步降至 35.84%,2024 财年上半年更降至 32.62%。

截至 2024 年 6 月底,公司持有 1322 万令吉的现金与银行存款,647 万令吉的短期基金,借款总额为 2716 万令吉,资产负债比率为 0.32 倍。

此次 IPO 的主要顾问、保荐人、承销商及配售代理为马六甲证券有限公司(Malacca Securities Sdn Bhd),企业财务顾问为 Wyncorp Advisory Sdn Bhd。