专注于起重系统及相关维护服务的Powertechnic Group Bhd于周二（1月14日）向马来西亚交易所提交招股说明书草案，计划在ACE市场进行首次公开募股（IPO），以筹集资金用于市场推广及自动化设备的资本开支。
此次IPO拟公开发行6300万新股，并以待定价格出售2100万现有股份。根据扩大后的总股本3.1034亿股，上市后公众持股比例预计最高可达27.1%。
Powertechnic总部位于柔佛，主营起重机、吊索系统、升降平台及电梯，服务于工业、商业及住宅领域，同时在新加坡也设有业务运营。截至2023年12月31日财年，公司实现收入3062万令吉，净利润达424万令吉，毛利率为42.85%，税前利润率为19.22%。
根据公开发行计划，Powertechnic将分配1560万新股予公众，1000万新股提供给符合资格的内部人士；同时，通过私募配售方式，向特定投资者及土著投资者分别配售1960万股及1780万股新股。
IPO募集的资金将主要用于建设包含仓储功能的产品展示厅及销售办公室、市场推广、自动化设备投资、偿还银行贷款、补充营运资金以及支付上市相关费用。而通过出售现有股份进行私募配售所得的资金将全归于两名主要股东，即董事总经理Ivan Na Keh Chai及执行董事Choo Chee Yong。
目前，Na和Choo分别持有公司48.01%的股份。IPO完成后，两人的持股比例将稀释至各自34.88%。
TA Securities Holdings Bhd为此次IPO的独家顾问、保荐人、承销商及配售代理。
