据彭博社报道,美国私募股权巨头KKR集团正计划加入柒和伊控股(Seven & i Holdings)创始家族提出的私有化交易,预计将投入约1兆日圆(约289亿令吉)股权资金。这一收购计划旨在筹集总计4兆日圆(约1154亿令吉)的股权融资,并将剩余资金通过银行融资完成。
此次交易还吸引了另一私募巨头阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management Inc)的参与。据知情人士透露,阿波罗计划出资最多1兆5000亿日圆(约433亿令吉),而伊藤家族和日本全家便利店运营商伊藤忠商事株式会社分别计划出资约5000亿日圆(约144亿令吉)和超过1兆日圆(约289亿令吉)。
私有化方案规模庞大
由伊藤家族和伊藤忠商事牵头的管理层收购提案最初预计将柒和伊控股的估值定为9兆日圆(约2597亿令吉),大幅高于加拿大便利店巨头Couche-Tard此前提出的7兆5000亿日圆(约2164亿令吉)报价。然而,由于公司当前市值远低于上述估值,这一数字可能被下调。
目前,三井住友金融集团、三菱日联金融集团以及瑞穗金融集团预计将参与此次交易的银行融资部分。
投资方需先获信用评级
由于交易规模庞大,银行要求参与的投资者必须获得投资级信用评级,并优先筹集足够的股权资金以确保评级达标。一位知情人士透露,交易的具体细节,包括投资结构、投票权分配和董事会成员构成,仍在谈判中。
KKR入局反映提案可行性
KKR目前正在讨论以数千亿日圆的资金入股柒和伊控股的可能性,而阿波罗已率先承诺高达1兆5000亿日圆的出资。这些大规模资本投入反映了这一最初用于抵御加拿大Couche-Tard收购兴趣的私有化提案,正逐渐赢得市场和投资者的认可。
柒和伊控股旗下运营7-Eleven便利店,其市场表现也备受关注。消息发布当天,其股价盘中一度上涨2.1%,最终收盘时基本持平。
对于交易相关传闻,KKR发言人拒绝置评。